Pergeseran Kekayaan Timur Tengah dan Afrika Utara

Home / Pergeseran Kekayaan Timur Tengah dan Afrika Utara

Nasib yang meningkat di Timur Tengah mendorong pasar perbankan swasta menuju investasi yang bertanggung jawab secara sosial, produk-produk Islami dan lebih banyak alat digital. Jangankan jatuhnya harga minyak; nasib tumbuh lebih cepat di Timur Tengah daripada di belahan dunia lainnya. Menurut Boston Consulting Group, kekayaan pribadi di Timur Tengah dan Afrika (MENA) diperkirakan akan mencapai $ 11,8 triliun pada tahun 2020, dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Kuwait menyumbang lebih dari 22% dari total.

Kekayaan di dunia Arab umumnya — dan negara-negara Teluk pada khususnya — juga memiliki likuiditas yang luar biasa, dengan 82% dimiliki dalam aset yang dapat diinvestasikan dibandingkan dengan rata-rata dunia sebesar 60%. Keluarga-keluarga lokal dan ekspatriat kaya secara tradisional memiliki aset-aset ini, tetapi hari ini generasi baru yang kaya muncul, yang memiliki aset antara $ 250.000 dan $ 1 juta. Pada tahun 2022, pemuda yang mengerti teknologi ini akan mewakili hampir 1,5 juta orang, naik 14% dari angka tahun 2017 dan dua kali lipat tingkat pertumbuhan global.

Klien yang tidak dikenal ini menyajikan baik peluang maupun tantangan bagi manajer kekayaan. Bankir swasta di Timur Tengah menghadapi pasar yang semakin tertarik pada investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI) dan keuangan Islam. Bank berinvestasi dalam teknologi digital untuk dapat menawarkan layanan dan produk yang lebih canggih kepada khalayak luas individu yang kaya.

Mengikuti tren yang meningkat secara global setelah krisis 2008, klien Timur Tengah semakin tertarik untuk berinvestasi dalam jalur aset yang “bertanggung jawab”. “Kami melihat klien di UEA dan GCC yang lebih luas meningkatkan fokus mereka pada investasi yang bertanggung jawab secara sosial serta peluang investasi alternatif,” kata Saod Obaidalla, wakil presiden eksekutif dan kepala Private Banking di Emirates NBD. “Ketika kami bergerak menuju periode kontraksi ekonomi secara global, klien mencari keuntungan dari meningkatnya volatilitas jangka pendek sambil mempersiapkan portofolio mereka untuk dekade berikutnya, dengan pendekatan yang kuat dan disiplin untuk alokasi aset.”

Dengan pertumbuhan tahunan 10% hingga 12%, satu segmen aset non-konvensional yang sangat menjanjikan adalah keuangan Islam, di mana bank-bank Arab memiliki kredibilitas. Manajer kekayaan Timur Tengah memiliki pengalaman panjang mengikuti hukum Syariah, memberi mereka keunggulan kompetitif. Beberapa bank lokal sudah menawarkan produk terstruktur Syariah atau portofolio investasi yang mengecualikan bisnis yang mendapat keuntungan dari alkohol, tembakau, babi, atau perjudian, misalnya. Tren diversifikasi lainnya termasuk layanan manajemen kekayaan yang disesuaikan untuk pelanggan wanita, dan keuangan hijau.

Sementara itu, digitalisasi memperkuat teknologi baru seperti aplikasi mobile, kecerdasan buatan dan penasihat robot, dan juga saluran investasi. “Pengalaman perbankan omni-channel yang mengintegrasikan digital dengan sempurna sekarang menjadi harapan dasar dari mayoritas klien manajemen kekayaan,” kata Obaidalla.

Bank terbesar di Dubai baru-baru ini memperluas penawaran digitalnya dengan kemampuan perdagangan online. Awal tahun ini, Emirates NBD juga memperkenalkan The LaunchPad, platform pendanaan yang dirancang untuk memungkinkan klien berinvestasi dalam startup lokal dan regional.

Meskipun sebagian besar bank masih menyukai hubungan satu lawan satu dengan klien mereka yang paling kaya, beberapa di antaranya mengembangkan platform digital yang disesuaikan dengan kekayaan milenial. Pada tahun 2018, cabang perbankan swasta National Bank of Kuwait bermitra dengan fintech yang berbasis di UEA untuk meluncurkan NBK Capital SmartWealth, layanan investasi digital pertama di negara itu.

Platform semacam itu dapat diluncurkan di bawah payung bank swasta atau sebagai pemain independen. Mereka mengandalkan algoritma serta analisis data untuk menilai profil risiko, yang memungkinkan mereka untuk menyarankan strategi investasi yang dipersonalisasi dengan intervensi manusia minimal, sehingga jauh lebih murah. “Evolusi eksponensial teknologi menciptakan lebih banyak dan lebih banyak akses keuangan kepada semua orang tanpa memandang kekayaan bersih, usia, atau latar belakang, yang berarti bahwa investor arus utama dapat memperoleh akses ke produk yang secara tradisional tidak tersedia bagi
investor ritel,” kata Mark Chahwan, CEO Sarwa, platform investasi digital berbasis UEA.

Bertaruh di Afrika

Ketika mereka ingin melakukan diversifikasi dari ekonomi minyak, bank-bank Arab menunjukkan minat yang meningkat terhadap investasi pasar Afrika melalui modal ventura dan dana pembangunan. Kedekatan geografis dan ikatan agama dan diplomatik memberi pemberi pinjaman Teluk keuntungan ketika berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar.

Pada tahun 2018, Arab Saudi menjanjikan $ 10 miliar untuk sektor energi Afrika Selatan; DP World Dubai terlibat dalam sejumlah proyek, termasuk investasi awal $ 50 juta di Mali; sementara Qatar menandatangani kesepakatan $ 4 miliar untuk mengembangkan fasilitas pelabuhan di Sudan.

Meskipun perbankan swasta MENA berjalan baik, hari-hari kejayaannya belum tiba. Di wilayah di mana mayoritas bisnis masih milik keluarga, sekitar $ 1 triliun diperkirakan akan diturunkan ke generasi berikutnya dalam sepuluh tahun mendatang — yang berarti semakin banyak klien yang membutuhkan nasihat ahli.